Cari Müşteri Yönetimi
Cari Müşteri Yönetimi modülü ile sürekli gönderi yapan müşterilerinizi tek ekrandan yönetin. İletişim bilgilerini kaydedin, cari hesap hareketlerini takip edin ve finansal süreçlerinizi hatasız yönetin.
Cari Müşteri Yönetimi ekranı, sürekli gönderi yapan firmaların veya kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve tüm cari hesap işlemlerinin takip edildiği bölümdür. Bu modül sayesinde şubeler, müşterilerin bilgilerini merkezi olarak yönetebilir, cari hesap hareketlerini görüntüleyebilir ve finansal kontrolü kolayca sağlayabilir.
Ana Özellikler
Müşteri Kayıt Alanları
-
İsim – Ünvan: Müşterinin adı veya firma ünvanı
-
Telefon: İletişim numarası
-
Adres: Müşteri adres bilgisi
-
İl / İlçe: Müşterinin bulunduğu konum
Listeleme ve Arama
-
Üst bölümde yer alan “İsim – Ünvan” ve “Telefon” alanları ile müşteri sorgulaması yapılabilir.
-
Sorgu sonrası liste, ilgili kriterlere göre güncellenir.
İşlem Butonları
-
Düzenle (Mor Buton): Müşteri bilgilerini güncelleme imkanı verir.
-
Müşteri Hesap (Yeşil Buton): İlgili müşterinin cari hesap hareketlerini (borç, alacak, bakiye) detaylı görüntüleme olanağı sağlar.
Yeni Kayıt Ekleme
-
Sağ üst köşedeki “Yeni Ekle” butonu ile sisteme yeni müşteri kaydı yapılabilir.
Kullanım Senaryoları
-
Sürekli gönderi yapan firmalar için cari hesap açma ve kayıt tutma.
-
Şubeler arası çalışan müşteri kayıtlarını merkezi olarak görüntüleme.
-
Müşteri bazlı gönderi geçmişi ve borç/alacak bakiyesi inceleme.
-
Faturalama sürecinde müşteri hesap hareketlerini kolayca aktarma.
Güvenlik ve Kontrol
-
Rol Bazlı Yetkilendirme: Yalnızca yetkili kullanıcılar müşteri bilgilerini düzenleyebilir veya hesap detaylarını görüntüleyebilir.
-
Veri Tutarlılığı: Müşteri bilgileri sistemde saklanarak her şubede aynı kayıtlarla işlem yapılır.
-
Cari Hesap Takibi: Tüm finansal işlemler müşteri bazında kaydedildiği için muhasebe süreçlerinde hatasız raporlama sağlanır.
Kullanıcı Kılavuzu için Mini SSS
Cari müşteri ne demek?
Sürekli gönderi yapan ve ödeme işlemlerini cari hesap üzerinden takip edilen müşteridir.
Yeni müşteri nasıl eklenir?
Sağ üstteki “Yeni Ekle” butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurmanız yeterlidir.
Cari hesap nedir?
Müşterinin yaptığı gönderilere ait borç, alacak ve bakiye bilgilerinin kayıtlı olduğu finansal tablodur.
Müşteri bilgilerini güncelleyebilir miyim?
Evet. “Düzenle” butonu ile müşterinin adı, adresi, telefon gibi bilgileri güncellenebilir.